Швейцарский банк UBS инвестирует $200 млн в финтех-стартапы РБК Инвестиции

В будущем банки смогут собирать кастомизированные решения, которые будут максимально отвечать потребностям клиентов. В метавселенной потребление происходит в реальном времени и не ограничивается одной платформой. Они предоставляют пользователям расширенные возможности для персонализации взаимодействия. Поэтому Финтех как перспективная отрасль для вложений появится больше финансовых продуктов, встраивающихся по запросу. Будет расти и сегмент решений для управления репутационными данными.

Андрей Степанов, 27 лет — глава по ИИ венчурного фонда QuantumLight

Ожидается, что отрасль переживает временные трудности и продолжит свое развитие, обеспечивая значительные возможности для инвесторов, готовых воспользоваться потенциалом финтеха для трансформации глобальной финансовой экосистемы. Финтех объединяет технологические инновации с предоставлением финансовых услуг, целью которых является оптимизация и автоматизация финансовых операций для бизнеса и обычных пользователей. Это продукты и услуги от мобильных платежей и онлайн-банкинга до криптовалют и робо-консультантов, которые позволяют пользователям управлять своими финансами более эффективно и доступно. На поддержку развития технологий финансового рынка, цифровых продуктов и сервисов будет направлена новая стратегия Ассоциации ФинТех, которая сейчас находится в процессе разработки.

Стартап-суббота: новая сделка «ТилТех Капитал» и инвестиции в финтех-стартап Monite

По словам Крестьяниновой, после запуска продукт был продан более чем 200 компаниям. Компания основана в 2007 году, выдает более $30 млрд займов в год. По итогам 2016 года она занимала 45% рынка p2p-кредитования в США. Акции LendingClub торгуются на американской бирже NYSE и за последний год упали в цене на 41%.

Доля цифровых платежей среди всех расходов жителей Индии

Это меньше рекордного показателя 2018 года — 51,4 млрд долларов, достигнутого во многом за счёт рынка Азии (сделка Ant Financial), но больше, чем в 2019 году и ранее. Финтех стал одним из бенефициаров ограничительных мер во время борьбы с пандемией. Ускорение перевода бизнес-операций и торговли в онлайн-среду и рост числа пользователей дистанционных услуг привели к гонке капитализаций цифровых финансовых сервисов. Больше всего финтех-стартапы распространены в Азии, в первую очередь в Китае и Индии.

Инвестиции в финтех-компании упали из-за Китая

Всего за год под руководством Пигарева в компанию было привлечено более 22 млрд рублей от 10 новых клиентов. В результате по итогам 2022-го «ТКБ Инвестмент Партнерс» стала крупнейшей компанией по управлению эндаументами с объемом капитала в 24,2 млрд рублей. Марьясин начинал карьеру проектным менеджером, маркетологом на конференциях и в американских стартапах. В следующем году он отвечал за развитие компании Bunch.ai, которая помогает совершенствовать лидерские качества с помощью искусственного интеллекта. Затем, в 2018 году, перешел на позицию руководителя по развитию в финтех-стартап Penta (летом 2020 года привлек €22,5 млн).

самых перспективных россиян в сфере финансов и инвестиций моложе 30 лет — 2023

Четверть из них — фонды, в том числе TMT Investments, YellowRockets, Mighty Angels, Softline и др., 45% — опытные бизнес-ангелы, 30% — начинающие бизнес-ангелы. Клуб закрывает первые сделки и планирует анонсировать их в ближайшие месяцы. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.

Названы главные тренды на мировом финтех-рынке в 2024 году

При этом большое значение будут иметь методы биометрической аутентификации, такие как сканирование отпечатков пальцев и распознавание лиц. Биометрия обеспечивает дополнительный уровень безопасности, защищая персональные данные пользователей. Удобство и доступность мобильных платежей делают их все более популярными, и в 2024 году эта тенденция, по мнению deVere Group, сохранится. Потребители по всему миру осознают простоту проведения транзакций при помощи смартфонов путем нажатия всего нескольких кнопок. Аналитики полагают, что финтех-компании продолжат инвестировать средства в разработку удобных решений мобильных платежей. Такие технологии предоставляют доступ к цифровым финансовым услугам в том числе жителям удаленных и труднодоступных регионов.

В девелопер «Самолет» Маргарита пришла в сентябре 2022 года, чтобы возглавить управление по экономике. За три месяца она выросла до финансового директора отдельного бизнеса корпорации — «Самолета Плюс», запустившегося незадолго до ее прихода. Это сервис для покупки и продажи недвижимости и дополнительных услуг по ремонту, переезду и так далее.

Планирует выход на публичный рынок в 2021 году с оценкой около 10 млрд долларов стартап Marqeta из США — платформа по выпуску платёжных карт. Стартап предоставляет другим компаниям инфраструктуру и сервисы для создания и управления собственными платёжными программами. Компании-клиенты могут, например, выпускать карты для своих сотрудников или клиентов.

• По данным CB Insights по состоянию на начало 2021 года, у Stripe самая большая оценка среди непубличных финтех-компаний — 36 млрд долларов.
• В Square применяют ИИ в продукте Square Capital, помогая малому бизнесу получать кредиты.
• В то же время банки Wells Fargo и JPMorgan Chase пользуются чат-ботом Kasisto, выполняющим роль финансового аналитика и советника, а провайдер финансовых сервисов Glia в 2022 г.
• — Мы наблюдаем создание новых предприятий и переход в онлайн компаний, которые раньше торговали исключительно офлайн».
• Forbes представил пятый ежегодный список из 100 номинантов на участие в рейтинге самых перспективных россиян моложе 30 лет.
• В сумме в 2020 году объём венчурных инвестиций в финтех в мире составил 41,4 млрд долларов, по данным PitchBook, половина объёма пришлась на США.
• По всем направлениям платежные услуги, кибербезопасность финансового сектора, insurtech (технологии в страховании) и устойчивость были наиболее востребованными областями инвестиций.

G-Forest предлагает пользователям GCash зарабатывать очки при использовании сервисов безналичной оплаты и использовать их для посадки деревьев, а вьетнамский Toss предлагает зарабатывать баллы лояльности за пройденное в день количество шагов. Кибербезопасность обретает еще большее значение на фоне растущей угрозы кибератак и потребности в защите персональных данных. Вкладывая средства в финтех-компании, инвесторы должны уделять особое внимание их способности защищать данные и финансовые активы от киберугроз. С развитием электронной коммерции и цифровой экономики потребность в эффективных платежных системах становится все более актуальной. Финтех-компании в этой сфере, включая PayPal, Stripe и различные мобильные платежные системы, как «ЮMoney», разрабатывают решения для быстрых, безопасных и удобных платежей. Эти технологии привлекают значительные инвестиции благодаря своему потенциалу радикально изменить способы осуществления финансовых транзакций.

Поэтому предприятия должны уметь эффективно выявлять проблемы, чтобы клиенты могли совершать безопасные покупки в интернете. В частности, важно иметь надёжное решение для защиты от мошенничества, которое соответствует местным законам и использует передовые протоколы безопасности. Средства, инвестированные в финтех в 2023 году, были распределены по 3973 сделкам по сравнению с 6397 сделками в 2022-м. Таким образом, падение по данному значению зафиксировано на уровне 61%.

В апреле компания планирует провести IPO в Гонконге и привлечь не менее $60 млрд. Банки как драйверы роста В отличие от мировой практики существующие в России финтех-компании не конкурируют с банками, а либо создаются в интересах последних с последующей продажей, либо предоставляют услуги банкам. Растет объем инвестиций в новые продукты, например в сфере страхования и систем платежей (блокчейн), а также в роботов-консультантов и автоматизированные системы управления активами (графики 6—8).

Агентство отмечает, что UBS рассматривает и другие варианты инвестиций. Более 80% банков сотрудничают с финтех-стартапами в качестве партнёров или инвесторов. Эксперты отмечают, что финтех-отрасль достигла определённого уровня зрелости, большое количество стартапов перешли в категорию состоявшихся компаний и начали фокусироваться на эффективности операционной деятельности и увеличении охвата рынков.

Увеличивается конкуренция в сферe банковских услуг между традиционными банками и финтех-компаниями (таблица 2). Открытый банкинг используется для предоставления доступа к большому количеству финансовых продуктов, упрощения процессов их получения и улучшения покупательского опыта через разработку API-сервисов. Одна из крупнейших мировых компаний по управлению активами Insight Investment инвестировала в платформу финансового провайдера для малого и среднего бизнеса ThinCats £100 миллионов в 2022 году. Также финтех-гиганты разрабатывают и развивают свои собственные продукты.

На этом фоне финтех-сектору, по мнению авторов отчёта, следует продолжать проявлять инициативу. Предприятиям предстоит создавать передовые платёжные сервисы и продукты с прицелом на клиентов. Швейцарский банк UBS создал портфель UBS Next, цель которого — инвестиции  в финтех. Банк планирует вложить в технологические компании и стартапы $200 млн собственных средств, сообщается на сайте UBS. Ожидается, что во втором полугодии 2024 года инвестиции в финтех останутся на низком уровне, учитывая высокие процентные ставки и, как следствие, высокую стоимость капитала, а также приближение президентских выборов в США. Есть некоторый оптимизм относительно того, что объем сделок продолжит рост, но средний размер сделок, вероятно, останется небольшим по сравнению с историческими нормами, считает Хаджи.

Особое падение инвестиций замечено в сегменте криптовалют — суммы сделок в секторе, о котором активно говорили последние пару лет, упали с $30 млрд в 2021 году до $23,1 млрд в 2022-м. Эксперты говорят, что тенденция может продолжиться, криптовалюты теряют свою привлекательность — это во многом связано с банкротством биржи FTX в ноябре. Еще одна тревожная статистика — в 2022 году было зарегистрировано всего 69 компаний-единорогов в fintechе, что на 58% меньше показателей 2021 года. Отмечается, что большая часть инвестиций выпала на первую половину года, вторая же половина не может похвастаться ни одной сделкой свыше $1 млрд, что привело к снижению итоговых показателей.

Согласно их расчетам, в четвертом квартале 2020 года было совершено 522 инвестиционных сделки в финтех-отрасли, что на 11% меньше показателя годичной давности. Столь слабая динамика наблюдалась последний раз в третьем квартале 2019 года. Более высокая активность в сделках на ранней и средней стадии объясняет, почему доля мега-раундов (сделки более $100 млн) в общем объеме финансирования упала с 59% до 44%, отмечают исследователи. В исследовании также говорится об обострении конкуренции на американском рынке платежных сервисов, на котором зарубежным игрокам приходится непросто. Так, европейские стартапы N26 и Monzo Bank вынуждены были покинуть США во многом из-за особенностей местного регулирования финансового рынка.

На пике своего развития в 2021 году финтехи представляли примерно 9% от общего объёма оценок финансовых услуг в мире, а их суммарная публичная стоимость достигла $1,3 трлн. При этом в 2021 и 2022 годах на криптовалютный сектор пришлось более $50 млрд финансирования. На фоне быстрого развития финтех-отрасли появляются новые мошеннические схемы и более сложные киберугрозы. Поэтому, считают аналитики, в 2024 году кибербезопасности в финансовой отрасли будет уделяться повышенное внимание.

Примечательно, что в 2020 году было 37 мега-раундов, по сравнению с 30 в 2019-м. В рейтинг также вошли Китай (8 стартапов с оценкой более $1 млрд), Франция, Бразилия и Германия (в каждой стране по 6 финтех-единорогов), Мексика и Сингапур (по пять стартапов), Нидерланды (четыре единорога). “Альфа-Банк” запустил сервис экспресс-оценки для ипотечных клиентов, купивших жилье в новостройках. Теперь они могут получить отчет для оформления права собственности на квартиру онлайн за один день, без выезда оценщика на объект, показа квартиры и т.д. Общий объем затрат российских банков на ИТ ежегодно растет на процентов, посчитали в “ТМТ Консалтинг”. По итогам 2021 года этот показатель составил 514 миллиардов рублей, что на 58 миллиардов больше, чем в 2020-м.

Финтех сегодня играет критически важную роль в глобализации и демократизации финансовых услуг, делая их доступными для более широкого круга людей по всему миру. Внедрение технологий в финансовый сектор не только увеличивает эффективность традиционных операций, но создает новые бизнес-модели и предложения, привлекательные как для начинающих инвесторов, так и для опытных. В Великобритании инвестирование в финтех за аналогичный период почти удвоилось – до $2,6 млрд, а количество сделок выросло на 25%. В основном инвесторов привлекают челленджер-банки (банки, построенные с чистого листа на современных технологических платформах) и платежные компании. Финтех-компании – это «умные» онлайн сервисы, предоставляющие технологии для банковского и корпоративного финансирования, рынков капитала, страхования. В первом полугодии 2019 года вложения в финтех в мире составили $22 млрд.

Глобальный рынок цифровых платежей достиг $96,9 миллиардов долларов в 2022 году, и ему прогнозируют рост до $111,9 миллиардов в 2023-м. Санкционное давление и волатильность рынка могут повлиять на стабильность и рентабельность инвестиций. Важно тщательно анализировать рыночную ситуацию и выбирать проекты с устойчивой бизнес-моделью и потенциалом для роста даже в условиях экономических ограничений. Участие в венчурных фондах или инвестирование через краудфандинговые платформы предлагает доступ к широкому спектру финтех-проектов, включая те, что находятся на ранней стадии развития.

В первой половине 2023-го значение превысило 60%, но при этом размер сделок значительно уменьшился. Так называемые посевные раунды продолжают привлекать финансирование, в то время как компании, находящиеся на стадиях Series A–C, столкнулись с наибольшим сокращением инвестиций. По итогам первых шести месяцев 2023 года европейские финтех-компании привлекли €4,6 млрд инвестиций, что приблизительно в три раза меньше по сравнению с суммой, зафиксированной в первом полугодии 2022-го — около €15,3 млрд.

В том же году стартап привлек $2 млн от американского венчурного фонда Placeholder Ventures, фонда Blockchain Ventures, европейской блокчейн-платформы Gnosis и нескольких бизнес-ангелов. В июле 2021 года Zerion получил еще $8,2 млн от фондов Mosaic Ventures, Placeholder и нескольких других, а в совет директоров компании вошли партнеры этих фондов. Савченков отвечает за контроль финансовых затрат, стратегию и развитие бизнеса компании с выручкой свыше $1 млрд в год, 11 заводами и 4000 сотрудников. Своими главными достижениями за 2022 год он считает обеспечение финансовой устойчивости, рост выручки и чистой прибыль компании.

Сразу после выпуска она возглавила отдел электронной коммерции в Альфа-банке, но ушла оттуда через полтора года в Сбербанк. Дмитрий Пигарев, выпускник Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, начинал карьеру менеджером по продажам в инвестиционной группе «Атон». Затем был менеджером по развитию корпоративного бизнеса в брокерской компании «Алор». А в 2019 году вышел менеджером по работе с клиентами в одну из крупнейших в России управляющих компаний «ТКБ Инвестмент Партнерс», где занялся привлечением в компанию денег фондов целевого капитала. В 2021 году платформа привлекла 15 млн рублей инвестиций от партнера венчурного фонда I2BF Global Ventures Александра Невинского и сотрудников Goldman Sachs. В 2022-м стартап получил еще 30 млн рублей от частного инвестфонда AYR Capital.

По оценкам, в 2021 году суммарный объём глобальной отрасли финансовых услуг составлял примерно $12,5 трлн. К 2030-му, полагают авторы исследования, финансовые затраты в мировом масштабе достигнут $21,9 трлн, а на долю финтех придётся 7%. Говорится, что финансовые технологии имеют особенно хорошие перспективы на развивающихся рынках.

В этом году она объединила основателей перспективных финтех- и DeFi-стартапов, венчурных инвесторов и топ-менеджеров профильных отделов в крупных российских компаниях. Они ищут новые пути роста и развивают свои финтех-сервисы MasterPass и Visa Checkout. Вероятно, именно они будут скупать большинство финтех-стартапов в сегменте мобильных платежей. Кроме того, обе компании платят дивиденды на уровне 1% годовых.

Одним из крупных клиентов Marqeta в минувшем году стал сервис Uber, компания Instacart использует карты Marqeta для того, чтобы ограничивать покупки сотрудников-курьеров, предотвращая фрод. Готовятся к публичному рынку американский ипотечный онлайн-сервис LoanDepot с целевой оценкой 15 млрд долларов, британский мультивалютный сервис для компаний и частных клиентов TransferWise и ряд других компаний. Крупный раунд на 100 млн долларов привлёк относительно молодой сервис для частных клиентов Albert. Основанный в 2016 году в США стартап вызвал интерес уже более 5 млн пользователей, которые в мобильном приложении получают возможность заниматься инвестициями и накоплениями с участием финансовых советников.

Об этом в середине декабря 2023 года сообщила независимая консалтинговая компания deVere Group, назвавшая шесть главных трендов глобальной отрасли финансовых технологий. Среди наиболее значимых трендов эксперт выделил клиентоцентричность и персонализацию финансовых продуктов и услуг в условиях растущей конкуренции. Поэтому среди приоритетов ассоциации – развитие инфраструктурных платформ, цифровых финансовых активов, а также открытых API (интерфейсов программирования. – Прим. “РГ”). Открытые API предполагают обмен данными между поставщиками финансовых и нефинансовых услуг и помогают клиентам получать все услуги из “единого окна”.

Именно эти преграды привели к тому, что по итогам 2015 года финансовая отрасль все еще отличается низким уровнем проникновения Интернета — даже на американском развитом рынке (график 1). Эти тренды подчеркивают важность технологического прогресса и потребность в защите данных и финансовых активов пользователей. Современный финтех охватывает несколько ключевых областей деятельности. Во-первых, это Banking as a Service (BaaS), позволяющий компаниям интегрировать банковские услуги в свои продукты. Цифровые банки предлагают полный набор банковских услуг через онлайн-платформы без физических отделений. Розничное кредитование и управление личными финансами упрощают доступ к кредитам и помогают пользователям в управлении их финансами.

Наибольший объем инвестиций в финтех-секторе в 2023 году пришелся на США — более $24 млрд в рамках 1530 сделок. Британия находится на втором месте с $5,1 млрд, а замыкает тройку Индия с $2,5 млрд. Отмечается, что в 2023-м британский финтех-сектор получил больше инвестиций, чем следующие 28 европейских стран вместе взятые. По итогам 2023 года инвестиции в мировой финтех составили приблизительно $51,2 млрд. Это на 48% меньше, чем в 2022 году, когда показатель лежал на отметке $99 млрд. Такие цифры приводятся в исследовании организации Innovate Finance, результаты которого обнародованы 10 января 2024 года.

В то же время глобальный рынок онлайн-кредитования оценивается в $10,7 миллиардов с прогнозируемым ростом до $20,5 миллиардов к 2026 году, а объем транзакций ожидает рост до $32 миллиарда в 2023 г. По исследованию Santander FinTech использование блокчейн-технологий может помочь компаниям сократить траты на инфраструктуру финансовых услуг на $15-20 миллиардов, оптимизировав внутренние процессы и повысив операционную эффективность. Standard Chartered стали фаундерами, инвестировали в Contour в 2020 и 2021 годах и используют блокчейн-платформу для цифровизации расчетов по торговым операциям. Цифровые сервисы мобильных платежей используются для удобства и быстроты проведения финансовых операций и надежно доказали всем свою эффективность во время пандемии COVID-19. Если говорить о конкретных странах, то в топ-3 лучших международных рынков для инвестиций в fintech попали США ($39,2 млрд и 1983 сделки), Великобритания ($12,5 млрд и 547 сделок) и Индия ($5,5 млрд и 311 сделок).

Падение на этапах Series С и Series D составило 48% — до $11,8 млрд и $9,6 млрд по итогам 2022 года. Чтобы повысить качество аналитики, компании развивают более избирательный подход к данным – с учетом пользовательских сценариев. Развиваются финтех-решения, которые используют синтетические данные, проводят аудит информации или специализируются на обработке определенных типов данных.

А весной 2022-го был назначен директором по финансам и планированию. Это американская компания, которая разрабатывает технологии для приема и обработки электронных платежей. Он позволяет физическим лицам и предпринимателям принимать оплату банковскими картами через смартфон или планшет. Square Register позволяет запустить прием платежей за считанные минуты, достаточно установить приложение.

Аналитики полагают, что в 2024-м финтех-компании будут более активно применять ИИ для улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и принятия более обоснованных решений. Кроме того, алгоритмы ИИ помогут в выявления угроз и снижении потенциальных рисков. Вместе с тем чат-боты и консультанты на основе нейросетей изменят способы предоставления финансовых услуг. Тем временем на публичном рынке проявляют активность компании относительно небольшого размера, но обладающие актуальными для текущего момента финансовыми решениями.

Столица Британии привлекла 600 млн фунтов (764 млн долларов) инвестиций в 114 проектов в сфере финансовых и профессиональных услуг в 2021 году. По этому показателю он опережает Дубай, Сингапур, Нью-Йорк и Париж. Использование криптовалюты и блокчейна в качестве средств оплаты имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами, но лишь небольшое число стран, финансовых учреждений и регулирующих органов приняли эти методы. Чтобы повысить доверие к криптоиндустрии и удовлетворить потребность в единообразном надзоре за соблюдением нормативных требований на криптовалютных рынках по всему миру, требуется эффективное регулирование в данном сегменте.

В Square применяют ИИ в продукте Square Capital, помогая малому бизнесу получать кредиты. А в Stripe выпустили Stripe Identity — ИИ для идентификации пользователей. В 2021 McKinsey определили, что 56% компаний используют ИИ для автоматизации хотя бы одного направления работы, а по оценке KPMG только 3% фирм не используют его совсем.

Электронная коммерция в 2023-м будет способствовать дальнейшей трансформации сегмента трансграничных платежей. «UBS Next — это следующий шаг на пути банка к инновациям и использованию новейших технологий для работы с нашими клиентами. Мы сможем получить доступ к большему числу финтех-стартапов благодаря нашим инвестициям и сотрудничеству с Anthemis», — прокомментировал запуск Майк Дарган, директор по информационным технологиям UBS.

Сейчас совокупная стоимость объектов под управлением SimpleEstate, по ее собственным данным, составляет более 800 млн рублей. За 2022 год число зарегистрированных на платформе инвесторов выросло в 10 раз, до 6000 человек. Никита Корниенко — выпускник Финансового университета при правительстве России.

Вы выбираете ожидаемую доходность и срок инвестиций, а робот анализирует по заданным параметрам ситуацию в экономике и бизнесе компаний, чтобы распределить деньги максимально эффективно. Это позволяет снизить затраты на финансовых консультантов и уменьшить риск человеческих ошибок. Одна из причин того, что акции Qudian и LendingClub подешевели — завышенные ожидания. У компаний растут операционные показатели, но в целом рост рынка p2p-кредитования замедлился. К перспективным с точки зрения инвестиций нишам, которые можно выделить на отечественном рынке, относятся кредитование населения, малого и среднего бизнеса, а также страхование.

В недавнем отчете исследовательская группа UBS спрогнозировала, что доходы мировой финтех-индустрии вырастут с $150 млрд в 2018 году до $500 млрд в 2030 году. Среди причин роста — урбанизация, высокий спрос у миллениалов и благоприятные правила регулирования. Evrone подключился к работе в достаточно сложный момент — при смене руководства проекта. Пигарев также принимает участие в разработке законодательства по фондам целевого капитала в России через Национальную ассоциацию эндаументов. Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.

Всемирные технические тренды также не обойдут финтех, и с ростом популярности ChatGPT и повышением доступности нейросетей можно ждать дальнейшего развития уже и так популярных в финтехе чат-ботов и расширения их функционала. Рынок краудлендинга в финтехе достиг $1 миллиарда в 2021 году, и ожидается его рост на 25,1% к 2030 году. Онлайн-кредитование применяется для предоставления альтернативных источников финансирования для малого бизнеса и частных лиц. По анализу Accenture благодаря технологиям цифровых платежей банки могут повышать ежегодную выручку до 4%, что к 2025 году может принести им до $500 триллионов. Например, Chime с ИИ, помогающим клиентам с накоплением денег, привлек в 2021 году $750 миллионов.

2020 год ускорил процессы трансформации, начавшиеся раньше, а также высветил системные проблемы, которые финансовый мир пока не научился решать. Правительства принимают программы по достижению углеродной нейтральности, промышленность – перевооружается, а инвесторы – активнее поддерживают «зеленые» проекты. Например, используя калькуляторы, рассчитывающие личный углеродный след пользователя.

Поставщики рыночных данных Bloomberg и FactSet купили компании для дополнения собственных предложений – Second Measure и Truvalue Labs соответственно. Европа впервые обогнала Азию по количеству сделок за квартал, последний раз Европа занимала лидирующие позиции во втором квартале 2019 года. Однако финансирование финтех-проектов в Азии выросло на 10%, тогда как финансирование европейских компаний упало на 17%. Однако в 2021 году ожидается появление и других тенденций в деятельности банков и страховщиков, связанных с финтех. Хотя в начале 2021 года финтех-компании столкнулись с различными проблемами, многие финансовые учреждения проявляют готовность к сотрудничеству.

Два года Стюкова вела ключевые проекты в четырех разных отделах. А через пять лет возглавила контроллинг блока переработки и продаж сырья. Там она с нуля выстроила функцию контроллинга продаж, сформировала систему управления эффективностью и обеспечила переход на новую ERP-систему. В 2019 году Савченков начал карьеру с позиции главы отдела аналитики и исследований в крупнейшей пивоваренной компании России AB InBev Efes. Меньше чем через год он перешел в команду финансов на должность руководителя направления ценообразования и прибыльного роста.

— Мы наблюдаем создание новых предприятий и переход в онлайн компаний, которые раньше торговали исключительно офлайн». Небольшие объемы отдельных сегментов Например, сегмент роботов-консультантов достаточно мал по сравнению с рынками США и Европы. На фондовом рынке, несмотря на появление новых форматов, например, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), технологии остаются на прежнем уровне.

Это можно отметить даже по самым традиционным деловым операциям, таким как кредитование и прием депозитов. Аранета отмечает, что экосистема кредитования переживает радикальные преобразования. Корпоративные инвестиции в финтех (также известные как корпоративные венчурные инвестиции) в 2021 году также выросли, и составили $83 млрд. Количество сделок резко выросло – почти на 300 и достигло нового рекордного уровня — 820 сделок.

Ускорение этому тренду придала пандемия – как отмечают аналитики “ТМТ Консалтинг”, в 2020 году использование дистанционных банковских услуг в мире выросло на 23 процента, а мобильных банковских приложений – на 30 процентов. В последние два года за счет активного развития онлайн-инструментов и мобильных приложений появляется все больше продуктов, предполагающих отсутствие физического взаимодействия с банками. Сегодня не надо идти в их отделение, чтобы открыть счет или вклад, получить кредит, оформить ипотечную сделку и т.д.

Евгений Савченков учился антикризисному управлению в МГУ и начинал карьеру стажером в Japan Tobacco International. После был специалистом по развитию в Nestle, а затем работал в алкогольном холдинге Roust. За два года он прошел путь от аналитика до советника вице-президента компании — производителя водки «Русский стандарт», а потом стал главой аналитики и роста дохода в Roust.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Финтех во всем мире сейчас растет, потому что новые сервисы удобнее традиционных и у них много сфер применения. Конкуренты, рыночные изменения и политика будут менять состав участников сектора. Выбирать отдельные акции самостоятельно — сложнее, поэтому инвестиции в фонд лучше всего подойдут для начинающих инвесторов.

Советники сервиса — реальная команда экспертов, а не алгоритмы или искусственный интеллект, отмечают в компании. Понятие финтеха значительно шире, чем сегмент стартапов, и включает в себя цифровые инновации в классических банках и платёжных системах, а также включение финансовых сервисов в торговые и социальные платформы и экосистемы. Однако через призму инвестиционного ажиотажа можно увидеть точки прорыва новых технологических и сервисных решений. В декабре 2022-го компания также вошла в рейтинг самых перспективных стартапов по версии Forbes.

Например, кредит вы сможете получить прямо на сайте интернет-магазина или компании-поставщика без заполнения анкет. А деньги можно будет перевести через приложения, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к финансам. Такой подход увеличит прибыль банков и финтехов, поскольку позволит конкурировать с игроками, которые пытаются загнать клиентов в свои банковские приложения. Объём мирового рынка финансовых технологий, по мнению аналитиков Boston Consulting Group (BCG) и QED Investors, в период с 2021-го по 2030 год увеличится приблизительно в шесть раз — с $245 млрд до $1,5 трлн.

C 2011 года общий объем привлеченных инвестиций финтех-компаниями составил 40,4 млрд долл. При этом в 2014 году произошел существенный рост объема сделок в финтехе (график 2). — Инвесторы действуют осторожно, не только когда речь идет о крупных сделках, особенно в сфере слияний и поглощений, учитывая опасения по поводу оценок и прибыльности потенциальных объектов. Они уделяют главное внимание совершенствованию работы компаний, которыми они уже владеют, а не покупке новых». На международном рынке венчурного инвестирования происходит бум в отрасли финансовых технологий наравне со взрывным ростом инвестиций в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, digital health, виртуальной реальностью. На текущий момент можно выделить несколько этапов революции в финтехе.

PayPal, BBVA и Visa уже запустили крипторешения, остальные — внимательно следят за лидерами. В ближайший год с большой вероятностью крупные игроки будут не только разрабатывать собственные, но и интегрировать сторонние криптопродукты. 17 февраля 2022 года аналитики KPMG опубликовали исследование, согласно которым инвестиции в финтех резко возросли за предыдущий год, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19. В 2021 году инвесторы вложили в разработчиков финансовых технологий в общей сложности $210 млрд, что почти на $90 млрд больше, чем годом ранее, но немного меньше, чем сумма инвестиций в 2019 году ($214 млрд).

Инвестиционная платформа Fundrise привлекла $300 миллионов от Goldman Sachs в 2021 году, а British Business Bank вложил в платформу привлечения займов Folk2Folk €7 миллионов. В то же время одна из крупнейших венчурных фирм Лондона Balderton Capital и блокчейн-платформа Circle инвестировали в Crowdcube — сервис, позволяющий частным лицам инвестировать в маленькие компании. Глобальный финтех-рынок обещает рост до 2030 года, что свидетельствует о его устойчивости и адаптивности к экономическим изменениям. Российский рынок также предлагает уникальные инвестиционные возможности, несмотря на санкции, за счет локализации и инноваций в финансовых технологиях. Инвесторам следует обратить внимание на тренды, такие как искусственный интеллект, блокчейн, цифровые валюты центральных банков и кибербезопасность, которые обещают высокий потенциал доходности.

В США, Европе и Азии сократилось число сделок на ранних стадиях (посевной раунд и раунд А) и выросло число сделок на стадии раунда В и выше. Это говорит о том, что на рынке появляется все больше зрелых стартапов. Традиционные финансовые организации ускорили обновление инфраструктуры и переход в digital, и это привело к развитию тренда на упрощение цифровой инфраструктуры. В краткосрочной перспективе речь о low-code разработках (то есть с минимальными требованиями к знанию кода), а в долгосрочной — no-code решениях.

Акции Mastercard и Visa можно купить на NYSE и Санкт-Петербургской бирже. Это когда вы переводите деньги на счет в сервисе и оплачиваете услуги и товары через него, а не с банковской карты. По данным Statista, объем мобильных платежей во всем мире вырастет с $620 млрд в 2016 году до $1 трлн к 2020 году. Вслед за Китаем десятки стран объявили в 2020 году о том, что начинают разработку собственных цифровых валют или изучают — как Россия — такую возможность. Параллельно регуляторы усилили контроль за криптовалютами, обязав криптосервисы идентифицировать пользователей точно так же, как это делают банки. В результате многие игроки финансовой отрасли изменили свое отношение и настроились на создание гибридной модели с цифровыми активами.

Примечателен для сравнения американский стартап Robinhood, который привлек на развитие 66 млн долл. Сервис позволяет через смартфон покупать акции на биржах без комиссии. Ограничивающие требования регуляторов Это относится и к идентификации клиентов, и к новым технологиям, таким как блокчейн. Вместе с тем, по его словам, российский финтех не выделяется большим количеством крупных сделок. Главными драйверами развития финтеха в России остаются традиционные банки, которые активно внедряют финансовые сервисы, выстраивая целые экосистемы вокруг себя. С 2016 по 2020 года финансирование таких стартапов в регионе выросло на 64%.

Цифровизация банков и других финансовых институтов не остановится и будет продолжаться, поэтому стоит ждать новых партнерств крупных игроков рынка со стартапами. Некоторые специалисты предполагают, что именно банки станут основной движущей силой финтеха на следующие десять лет. Большинство новых стартапов сферы открытого банкинга небольшие и редко сразу привлекают внимание финтех-гигантов, предпочитающих инвестировать в уже достигшие успехов продукты или покупать их. Но финтех-гиганты активно инвестируют и в развивающиеся компании. В2021 году платформа Stripe привлекла $600 миллионов от таких крупных инвесторов как Sequoia Capital и Baillie Gifford, а Payoneer получил $300 миллионов от в том числе T.

Об этом свидетельствуют результаты исследования EY, обнародованные 21 ноября 2019 года. Исследование наглядно показывает, как развиваются основные тренды на финансовых рынках Европы и России. Что касается приобретений, то приобретение Refinitiv Лондонской фондовой биржей (LSE) стало крупнейшей сделкой в сфере финтеха ($14,8 млрд). Реальным секторам мировой экономики необходимо дополнительное финансирование для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Без учёта этой цифры инвестиции в финтех-секторе в 2019 году подскочили бы на 29% и обновили рекорд. В 2020 году активность в сфере слияний и поглощений выросла на 25%. Например, Visa и Stripe совершили покупки на развивающихся рынках, поглотив YellowPepper и Paystack соответственно.

Глобальный объём инвестиций в разработчиков финансовых технологий в 2019 году составил $53,3 млрд, снизившись на 3,7% относительно 2018-го. Спад произошёл вследствие снижения инвестиционной активности в Китае, что, в свою очередь, связано с обострением торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные консалтинговой компании Accenture. Исследование было проведено совместно с аналитической фирмой CB Insights, специализирующейся на изучении рынка венчурного финансирования. В 2020 году объем венчурных инвестиций в финтех-проекты в мире достиг $42,14 млрд, что на 3% меньше, чем годом ранее. Количество раундов финансирования сократилось еще сильнее – на 13%, до 1991 сделок. За последнее десятилетие (к началу 2023 года) финтех-компании привлекли финансирование на сумму более $500 млрд.

Например, клиенты ВТБ недавно получили возможность обновлять свои паспортные данные в мобильном приложении и интернет-банке, пройдя авторизацию на “Госуслугах”. По прогнозам банка, до конца года такой возможностью воспользуются более 700 тысяч человек, что снизит нагрузку на отделения на 10 процентов. Можно охарактеризовать как хайп ситуацию вокруг Stripe, от которой ожидают выхода на биржу уже несколько лет. Участники рынка обсуждают IPO Stripe и в 2021 году, однако компания не сообщает о таких планах.

После естественного небольшого замедления инвестиционного процесса в первой половине 2020 года сфера финтех-стартапов взорвалась новостями о новых венчурных раундах в конце 2020-го и начале 2021 года. В основе новых финансовых сервисов — дистанционное взаимодействие с пользователями, получившее мощный импульс в период пандемии. Особенно значимый сдвиг произошёл в сфере онлайн-торговли и, соответственно, обеспечивающих её работу финтех-проектов. «Произошёл очень резкий переход от офлайн- к онлайн-экономике, — прокомментировал сооснователь и президент платёжного стартапа Stripe Джон Коллисон в интервью CNBC.

Позволяет использовать счет для оплаты товаров и услуг, а также для перевода денег. Если темпы развития сохранятся, в ближайшее десятилетие нас ждет революция в финансовой индустрии. Если вы хотите участвовать в этом росте, начинать инвестировать в финтех-компании нужно уже сейчас. В ближайшие 4 года, по оценкам Morgan Stanley и McKinsey, сектор будет расти на 22% в год. Например, в 2015 году Сбербанк участвовал в сделках с такими финтех-стартапами, как Plazius (мобильные платежи и система лояльности) и Segmento (платформа для таргетированной рекламы). Компания Rubbles предлагает банкам платформу, позволяющую глубоко анализировать события из жизни клиентов и делать им точечные предложения.

Открытые экосистемы, объединяющие независимых игроков, стали новым каналом дистрибуции, который помогает противостоять маркетплейсам и другим видам централизованных платформ. Активно развиваются универсальные чекаут-сервисы и встраиваемые инвестпродукты. В 2022 году финтех-сектор столкнулся со сложностями, обусловленными сформировавшейся макроэкономической ситуацией, рыночными неопределённостями и резко снизившейся покупательной способностью потребителей. Однако, полагают аналитики, эти проблемы представляют собой краткосрочную «заминку» на пути долгосрочного роста. 27 июля 2023 года независимая некоммерческая организация Fintech Open Source Foundation (FINOS) объявила о разработке глобальных открытых стандартов для развертывания общедоступного облака в секторе финансовых услуг. Аналитики говорят, что растущее признание криптовалют традиционными финансовыми учреждениями наряду с дополнительными мерами регулирования в 2024 году будет способствовать дальнейшему распространению цифровых активов.

В условиях постоянного развития российского финтех-сектора, несмотря на санкционное давление и изменение приоритетов развития, возможности для инвестиций продолжают оставаться актуальными. Российский рынок предлагает инвесторам различные инструменты для вложения средств в финтех-компании. Инвестиции в fintech по всему миру сократятся и сами размеры сделок, скорее всего, будут меньше, — прогнозируют мировые аналитики. При этом прогнозы говорят о том, что внимание инвесторов к стартапам увеличится на ранних этапах (pre-seed и seed). При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам.В любой стране кредитные организации испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков.

В исследовании McKinsey перечисляются четыре категории, в которые могут быть включены банки по всему миру. Первая из них называется «лидеры рынка» в который входят 20% ведущих мировых компаний. На них приходится 100% экономической добавленной стоимости всей отрасли. Большая часть инвестиций на мировом финтех-рынке приходится на проекты, связанные с платежами и займами – 28% и 25% соответственно. В Германии вливания в финтех почти удвоились в первой половине 2019 до с $406 млн до $829 млн по сравнению с тем же периодом 2018 года. Привлечение средств в Швеции выросло в 4 раза до $573 млн, во Франции – на 50% до $423 млн.

В сентябре 2022 года Пигарева назначили руководителем направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами. Сегодня среди клиентов, с которыми он работает, помимо фонда Потанина, — фонд развития Государственного Эрмитажа, фонд целевого капитала развития университета ИТМО и другие. По данным Statista, в 2017 году робо-эдвайзеры управляли деньгами клиентов на сумму около $225 млрд. По данным MyPrivateBanking, к 2020 году эта сумма вырастет до $3,7 трлн, а к 2025 — до $16,3 трлн. Это примерно 10% от всех денег, которые люди будут инвестировать в будущем. Лидеры в развитии робо-эдвайзеров — американские управляющие компании Vanguard, Schwab и Betterment.

В середине февраля 2022 года на портале The Next Web вышла статья, рассказывающая о том, как Дубай стал местом притяжения финтех-стартапов. Способы оплаты, как традиционные, так и совершенно новые, постепенно оцифровываются, что требует дополнительной безопасности и предотвращения онлайн-мошенничества. По оценкам Statista, мировой рынок электронной коммерции в 2022 году потерял по вине киберпреступников около $41 млрд, а 2023-м, как ожидается, этот показатель вырастет до $48 млрд.

Платформа для бизнеса Checkout.com со штаб-квартирой в Лондоне после раунда на 450 млн долларов при оценке 15 млрд долларов стала самым дорогим финтех-стартапом Европы и четвёртым по капитализации в мире среди непубличных компаний. При этом компания увеличила свою оценку почти в 3 раза за чуть более чем полгода, это отражает влияние пандемии на спрос на дистанционные финансовые сервисы и то, как инвесторы оценивают данный тренд. Особенности инвестиционной отрасли Необходимо отметить, что на российском рынке ощущается существенный недостаток квалифицированных венчурных инвесторов, за счет которых, как правило, финансируются компании на ранних этапах развития проектов. Это связано и с традиционно небольшим объемом венчурного рынка, и с отсутствием экспертизы финтех-стартапов. Это направление представляет собой сотрудничество между банками и технологическими компаниями для создания интегрированных финансовых решений, которые предлагаются конечным пользователям под брендом нефинансовой компании. Цифровые банки, такие как First Direct в Великобритании и Тинькофф в России, предлагают полный спектр банковских услуг онлайн, обеспечивая клиентам удобство и доступность.

21 ноября 2022 года на страницах деловой газеты Financial Times появилась статья, посвящённая трансформации мирового платёжного рынка. Эксперты говорят, что Visa и Mastercard испытывают всё большее давление со стороны новых цифровых сервисов. Компании продолжают уделять приоритетное внимание оптимизации внутренних процессов и сокращению расходов. Новые бизнес-модели и инновационные платёжные системы могут обеспечить менее дорогие и более эффективные трансграничные платежи, удовлетворяя существующие потребности отрасли. Отмечается, что такие транзакции являются ключевыми для международных клиентов. Исследование показало, что покупатели во многих регионах совершают покупки в интернете у международных ретейлеров.

В нем Гуркина занимается венчурными инвестициями в b2b-сервисы и финансовые технологии в США и Израиле. Она вела запуск фонда поздних стадий, отвечала за инвестиции в цифровую страховую компанию Ladder Life ($100 млн) и криптовалютный сервис Blockchain.com. В начале 2020 года Марьясин ушел из Penta и основал собственный финтех-стартап Monite.

23 января 2023 года международный платежный интегратор PayU обнародовал список главных трендов, которые определят дальнейшее развитие рынка финансовых технологий. Одна из самых востребованных потребителями технологий – это Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать покупки по QR-коду. За первое полугодие 2022 года ее оборот составил 5,4 триллиона рублей – больше, чем за весь прошлый год, отмечают в Банке России.

В 2021 рынок открытого банкинга достиг $16,1 миллиардов, и эксперты прогнозируют ему рост до $128 миллиардов к 2030 году. Великобритания стала первой страной, которая ввела открытый банкинг на государственном уровне, но на 2021 год 58 стран начали работу над переходом к схожим системам. Британское общество OBIE в 2022 отметило рубежи в 5 миллионов платежей через открытый банкинг за 1 месяц, 1 миллиард вызовов API с открытия систем открытого банкинга и 6 миллионов активных пользователей. Ранее исследовательское агентство Marketing Means провело опрос и установило, что 64% пользователей считают открытый банкинг полезным сервисом, помогающим экономить и копить средства. Также финтех-гиганты объединяются для разработки качественных сервисов, например, платформа онлайн-платежей Zelle — продукт банков Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, U.S. Bank и Wells Fargo.

В сервис для команд финансистов Brex с ИИ, автоматизирующим андеррайтинг кредитных карт, инвестировали $300 миллионов. А в трейдинговое приложение Robinhood с ИИ, формирующим персональные инвестиционные рекомендации для пользователей, в 2022 г. Регулярное развитие позволило глобальному рынку ИИ в финтехе вырасти с $9,15 миллиардов в 2022 году до $11,59 в 2023-м с ожидаемым ростом до $31,71 миллиардов к 2027-му. Искусственный интеллект и машинное обучение применяются для автоматизации процессов и принятия более точных решений на основе больших объемов данных. Генеральный директор PMP_TECH — аккредитованная ИТ-компания, которая специализируется на разработке цифровых продуктов полного цикла.

Лидер в мире — китайский сервис мобильного кредитования Qudian, основан в 2014 году. Выдает около $12 млрд займов в год, занимает примерно 12,5% рынка p2p-кредитования в Китае. В ходе IPO в октябре 2017 года компания разместила акции на NYSE и привлекла $900 млн.

Если же оставить в стороне мечты о глобальном венчуре, то вполне перспективными в России представляются инвестиции в новые сервисы и продукты для небольших групп квалифицированных инвесторов и финансовых институтов. На следующем этапе развития финтеха катализатором стал кризис 2008 года, когда перед банками встали вопросы об изменении системы управления рисками, снижении операционных издержек, повышении уровня сервиса и прозрачности операций. Для сектора финансовых технологий открылись целые ниши по улучшению старых и созданию новых финансовых продуктов в секторе кредитования, управления личными финансами, платежей и переводов и др.

«Поток» — это краудфандинговая p2p платформа, которая позволяет среднему и малому бизнесу привлекать инвестиции от физических и юридических лиц, а им, в свою очередь, получать высокую доходность от вложенных средств. На примере кейса “Поток” рассказываем, как мы помогли крупнейшей краудфандинговой платформе с менеджментом разработки продукта и переходом на собственную инфраструктуру, и какие технологии используют современные российские финтех-стартапы. В 2022 году Степанов переехал в Великобританию по визе для талантливых специалистов.

Такие данные приводятся в исследовании Finch Capital, результаты которого обнародованы 12 сентября 2023 года. Проект набирал обороты, но в конце 2017-го из-за обвала курсов криптовалют столкнулся с кризисом. Тогда стартаперы переосмыслили бизнес-модель — Zerion стал работать как платформа для управления децентрализованными финансовыми активами активами (DeFi) без участия посредников. Юртаев стал генеральным директором проекта, Башлыков отвечает за все технические решения, а Колеошкин занимается развитием бизнеса. В 2022 году Пигарев руководил передачей в управление «ТКБ Инвестмент Партнерс» эндаумента (целевого капитала) благотворительного фонда Владимира Потанина.

Его партнером по бизнесу стал Андрей Корчак, который руководил технической командой российского банка «Точка». В 2021 году компания совершила пивот (резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности). Если изначально основатели позиционировали Monite как финтех-платформу для малого и среднего бизнеса, то в 2021-м стали разрабатывать программное обеспечение для банков и маркетплейсов, работающих с предпринимателями. По исследованию Juniper Research к 2024 году всемирный объем чатботов на рынке услуг достигнет $142 миллиардов, притом крупнейшим их пользователем являются банки. По данным Cornerstone Advisors в 2021 году у 13% банков уже были чат-боты, а 16% планировали их внедрять.

В мае 2019-го группа увеличила свою долю до 90%, а в августе того же года приобрела еще 5% у Яна. В конце января 2023-го стало известно, что компании перешли оставшиеся 5%, которые принадлежали Спиридонову. Об этом предприниматель написал на личной странице во «ВКонтакте», уточнив, что банк не выплатил ему деньги за выкупленные акции. Пресс-служба банка позднее опровергла слова Спиридонова, предоставив редакции Forbes копию платежного поручения. Большинство из них так или иначе решаются в рамках описанных нами инновационных решений, вопрос, как всегда, в их правильной интеграции и ее своевременности.

Эти сделки совершали зрелые стартапы, которые предпочли частное финансирование выходу на биржу. Общий объём инвестиций в финтех-компании на азиатском рынке в 2019 году сократился до $7 млрд с $23 млрд годом ранее. Инструменты embedded finance позволяют интегрировать платежи, дебетовые карты, кредиты, страховки, и даже инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые продукты.

Как отмечает РБК, по сравнению с исследованием в 2017 году тройка государств с наибольшей долей населения, пользующегося финтех-сервисами, изменений не претерпела. При этом степень проникновения таких услуг в РФ за два года увеличилась на 39 п. В 2021 году Лондон привлек больше иностранных инвестиций в финансовые компании, чем любой другой город. Европейские финтех-компании (в отчете KPMG регион объединен с Ближним Востоком и Африкой, или EMEA) установили новый рекорд с общим объемом вложенных инвестиций в размере $77 млрд. По итогам 2021 года объём мирового финтех-рынка достиг $245 млрд, из которых приблизительно $225 млрд пришлось на банковскую сферу, а оставшиеся $20 млрд — на сегмент страхования. Такие цифры приводятся в отчёте Boston Consulting Group (BCG), обнародованном 3 мая 2023 года.

Под руководством Степанова работает восемь человек, которые разрабатывают инвестиционные стратегии и обучают ИИ-модель. Основываясь на ее модели, фонд принимает решения об инвестировании. ИИ оценивает несколько сотен показателей и предсказывает различные параметры успеха стартапа.

На международной арене среди финтех-проектов лидируют США (график 3), растут инвестиции со стороны европейских и азиатских фондов в американские финтех-компании. Несмотря на глобальные изменения в мире и падение объема инвестиций в 2022 году, финтех-индустрия развивается и регулярно предлагает компаниям и пользователям новые решения. Также стоит отметить, что одна из наиболее активно развивающихся в онлайн-кредитовании сфер — это ипотечные кредиты. В США к 2021 году онлайн-кредиторы забрали себе 38% рынка ипотечного кредитования, показав стремительный набор 33% за 5 лет, в то время как доля банков упала с 48% до 20%.

Потребовалось вывести авторизацию из информационной системы родительского банка на собственные мощности, чтобы любые физлица, а также ИП и организации могли пользоваться сервисом без привязки к определённому банку. Платформа была запущена в «Альфа-Банке» в 2015 году, в 2019 году банк продал 40% долю группе частных инвесторов с опытом в развитии финтех-проектов. Платформа написана на Ruby on Rails, поэтому новые акционеры обратились с задачами по управлению разработкой и поддержкой инновационного продукта к Evrone, как экспертам в этой технологии. Вышедшие на биржи ранее, финтех-компании отразили спрос инвесторов в котировках акций. Капитализация PayPal за год (на конец января) и Adyen увеличилась более чем в 2 раза до 315 млрд и до 58 млрд долларов соответственно, платёжный сервис Square подорожал почти в 3 раза — до 105 млрд долларов.

Отмечается, что ещё пять лет назад (по отношению к началу 2023-го) финтех-компании воспринимались в значительной степени второстепенными по отношению к индустрии финансовых услуг. Однако пандемия COVID-19 послужила катализатором, спровоцировав стремительное развитие соответствующего сегмента. В результате финтехи стали мейнстримом в определённых областях, особенно в сфере платежей и транзакционных банковских операций. В 2024 году на мировом финтех-рынке могут произойти серьезные изменения, связанные с применением технологий искусственного интеллекта, развитием криптовалютного сектора и внедрением цифровых валют центробанков.

Этот тренд также может радикально изменить ландшафт глобальных финансов. Инвесторам следует обратить внимание на проекты, связанные с CBDC, поскольку они предлагают новые формы взаимодействия между традиционными финансовыми институтами и цифровой экономикой. Цифровые валюты центральных банков могут стать ответом на потребность в совершенствовании национальных платежных систем и предоставлении альтернативы традиционным и криптовалютам. Авторы исследования указывают на неизбежность финансового кризиса пока под вопросом. Но в любом случае, сейчас у банков осталось немного времени, чтобы переосмыслить собственные модели и приспособиться. Эксперты оценили индекс проникновения финтех-услуг в России в 82%.

Встретившись в 2020 году с одними и теми же вызовами, финансовые системы России и Европы реагируют на них по-разному. В то же время обе финансовые экосистемы объединяет стремление предоставить пользователям — как физическим, так и юридическим лицам — возможность принимать лучшие финансовые решения. 2020 год еще больше «расшатал» финансовую дисциплину и заставил людей искать иные способы, как сохранить и приумножить сбережения. Ответом на эту потребность могут быть автоматизированные финансовые решения, первыми прототипами которых стали банковские счета-«копилки». И обычные пользователи, и бизнес ждут автоматического казначея, который будет распределять денежные средства по счетам банков, предлагающих лучшие условия.

Он верит, что с помощью машинного обучения можно создать модель, не зависящую от человеческих суждений. В конце 2022 года Белов созрел для запуска собственного венчурного клуба — так появился Prosto VC. Сооснователями клуба стали бизнес-ангелы Евгений Чеботов (участвовал в двух раундах инвестиций в Educate Online) и Вячеслав Турпанов. Prosto VC фокусируется на инвестициях в проекты русскоязычных фаундеров за рубежом. «Хочется одновременно и объединять русскоязычное сообщество за рубежом, и предлагать ему разные инвестиционные возможности», — описывает задачу клуба Белов. В «Сбере» Татьяна как продакт-оунер разрабатывала и развивала SberBusiness API — открытый интерфейс для бизнеса, помогающий настроить моментальные платежи, корпоративные подписки, функцию безопасной сделки.

Такие данные приводятся в исследовании Statista и CNBC, результаты которого обнародованы 26 октября 2023-го. Примечательно, что Stripe, с одной стороны, сама выступила в качестве одного из инвесторов Rapyd, с другой — приступила к увеличению числа предоставляемых своим клиентам функций. Аналогичную концепцию Fintech-as-a-Service (или Bank-as-a-Service) для бизнеса развивает ещё один стартап — Mambu из Германии, привлёкший в январе 135 млн долларов при оценке 2 млрд долларов. В 2021-м и 2022 годах на 20 крупнейших раундов финансирования в Европе приходилось 50% соответствующего рынка.

Также крупные финтех-компании разрабатывают собственные продукты. В 2017 году испанский BBVA запустил свою платформы открытого банкинга, позволяющую сторонним провайдерам услуг получать доступ к данным клиентов и предлагать новые продукты и сервисы. За ним в течение нескольких лет последовали британские Barclays, HSBC и Lloyds Banking Group, а также испанский Santander, датский Danske Bank, финский Nordea и другие.

Задача компании — стать удобной альтернативой кредитным картам. Наша команда разработала финтех сервисы для брокеров, банков и стартапов.Мы собираем выделенную команду, организуем процесс тестирования, взаимодействиядепартаментов или команд, выстраиваем agile и запускаем продукт в срок. Финтех (FinTech) — меняет рынок банковских услуг, инвестиций и других отраслейсвязанных с финансами.

Инвесторы могут напрямую вкладывать средства в российские финтех-стартапы. Это может быть выгодно, учитывая высокий потенциал роста некоторых из них, особенно в сегментах, адаптированных к текущим экономическим условиям России. Платформы краудфандинга, такие как Kickstarter и Planeta.ru, позволяют стартапам и индивидуальным проектам привлекать средства непосредственно от частных инвесторов. Это направление привлекает инвестиции благодаря своему потенциалу демократизации финансового рынка и предоставления инвесторам доступа к широкому спектру инвестиционных возможностей.

Скандал, долго не сходивший с первых полос деловой прессы как «битва за GameStop», может помешать планам компании, опасаются участники рынка, другие не считают ситуацию критичной. Ещё один потенциальный финтех-гигант — Ant Group, подразделение китайской платформы Alibaba. Ожидаемый выход на рынок не состоялся с первой попытки из-за претензий регулятора, однако в начале 2021 года стало известно о прогрессе в этом вопросе. Компания попытается адаптироваться к регулированию, проведёт реструктуризацию, и, возможно, вернётся к идее IPO. Январь 2021 года показал, что аппетит венчурных инвесторов к финтех-стартапам не исчерпан. Сразу несколько компаний в начале года успели привлечь раунды объёмом более 100 млн долларов, проходили и менее крупные сделки, состоялось IPO Affirm.

Ещё один пример успеха платёжного сервиса для бизнеса — стартап из Израиля Rapyd, привлёкший в январе 300 млн долларов при оценке в 2,5 млрд долларов. У Rapyd более 5000 клиентов в разных странах, и сейчас она подключает около 500 новых каждую неделю. Forbes представил пятый ежегодный список из 100 номинантов на участие в рейтинге самых перспективных россиян моложе 30 лет. Категория «Финансы и инвестиции» — одна из профильных для нашей редакции.

Такие данные приводятся в отчёте, опубликованном 3 мая 2023 года. По состоянию на 2023 год США лидируют по количеству финтех-единорогов, то есть, компаний-стартапов, получивших рыночную оценку стоимости более $1 млрд. На втором месте в рейтинге находится Великобритания, а замыкает тройку Индия.

Несмотря на уменьшение количества денежных средств, которые получили финтех-стартапы, 2019 год оказался вторым по инвестициям с 2013 года, отмечает издание South China Morning Post. Пандемия привела к резкому росту онлайн-платежей и обострила вопрос стоимости транзакций. Бизнес актуализирует запрос на альтернативные способы онлайн-платежей, в том числе с использованием электронных кошельков, QR-кодов, криптовалют. Однако активно будут развиваться решения, которые повлияют на изменение роли Visa, MasterCard и банков-эквайеров. Информация о финансовом положении клиентов стала устаревать с такой скоростью, что для принятия решений банкам нужно ее отслеживать практически в реальном времени.

В первую очередь UBS Next станет напрямую инвестировать в технологические и финтех-стартапы. Инвестбанк также будет работать в партнерстве с венчурным фондом Anthemis, который поможет выявить перспективные компании и увеличить объемы сделок. Среди основных направлений для инвестиций — искусственный интеллект (ИИ), облачные технологии и микросервисы. Основные направления инвестиций – цифровизация бизнес-процессов, развитие и расширение цифровых каналов продаж, персонализация банковских предложений, расширение портфеля услуг за счет небанковских продуктов. Большинство крупных кредитных организаций разрабатывают решения для самообслуживания клиентов и персонализированных предложений. Растут вложения в работу с большими данными, в том числе в инфраструктуру – увеличение парка серверов, модернизацию центров обработки данных, а также в информационную безопасность.

В начале года успешное IPO провела финтех-компания Affirm, предлагающая частным клиентам покупки онлайн в рассрочку в точках продаж (POS). После размещения котировки выросли в 2 раза, текущая капитализация — 27 млрд долларов. Стартап был создан в 2013 году сооснователем легенды финтеха — компании PayPal — Максом Левчиным. Из других «тяжеловесов» финтеха ближе всего к IPO инвестиционный сервис Robinhood, переживший в начале года сложный период из-за скоординированных действий частных инвесторов по ряду активов. Компании даже пришлось экстренно привлечь крупные займы для обеспечения открытых клиентами торговых позиций.

Хотя венчурные инвестиции в платежном сегменте в 2021 году обновили рекорд, сделки по слияниям и поглощениям (M&A) стали доминирующими в этом секторе. Специалисты отмечают продажи датской финтех-компании Nets конкурирующей Nexi за $9,2 млрд и покупку японской Paidy платежной системой PayPal за $2,7 млрд. В самом крупном инвестировании в финтехе в 2021 году участвовала американская компания Generate, которая привлекла $2 млрд. Также эксперты отметили привлечение инвестиций Klarna ($1,2 млрд), Nubank ($1,1 млрд), Chime ($1,1 млрд), FTX ($1,0 млрд) и N26 ($900 млн).

Здесь она конкурирует с самым дорогим непубличным финтех-стартапом — Stripe, и торгуемой на бирже с 2018 года компанией Adyen. По данным CB Insights по состоянию на начало 2021 года, у Stripe самая большая оценка среди непубличных финтех-компаний — 36 млрд долларов. Следом идут бразильский NuBank, индийская One97 Communications, британская Checkout.com, американские Chime и Robinhood. Эксперты отмечают, что финтех-сектор имеет огромный потенциал роста.

Он будет вкладывать в среднем по $5–10 млн в стартапы в области искусственного интеллекта и оптимизации бизнес-процессов. Но фонд может сменить свой фокус — если ИИ укажет на другие индустрии как на самые привлекательные для инвестиций. В 2019 году в Elbrus Capital Корниенко изучал последние сделки крупнейших венчурных фондов в США.

Фокус международных венчурных инвесторов, включая легенд Кремниевой долины, свидетельствует о высокой оценке перспектив финтех-стартапов. Это было справедливо до пандемии COVID-19, по итогам её первого года тренд только усилился. В сумме в 2020 году объём венчурных инвестиций в финтех в мире составил 41,4 млрд долларов, по данным PitchBook, половина объёма пришлась на США.

Необанк из Бразилии, NuBank, решил проблему неэффективности обслуживания населения страны классическими игроками отрасли и сумел нарастить свою клиентскую базу до 34 млн. Сейчас он развивает бизнес в других странах Латинской Америки, а инвесторы в январе поддержали его раундом в 400 млн долларов при оценке 25 млрд долларов. В 2020 году Анастасия стала старшим инвестиционным ассоциатом венчурного фонда Fort Ross Ventures, под управлением которого находится более $400 млн.

Растет интерес к финтех-компаниям со стороны традиционных игроков рынка (график 10). Блокчейн-технологии применяются для улучшения безопасности и прозрачности финансовых транзакций, а также их ускорения и снижения трат. PayPal использует ИИ для предотвращения мошеннических действий и увеличения количества оплат.

Анастасия Гуркина окончила Всероссийскую академию внешней торговли, где углубленно изучала корпоративные финансы. Ее карьера началась в Citibank — будучи аналитиком отдела поддержки бизнеса, она проводила исследования и инвестиционные аудиты (due diligence), анализировала финансовые показатели компаний. Основатели стартапа Zerion, москвичи Евгений Юртаев и Алексей Башлыков и уроженец Одессы Вадим Колеошкин, познакомились во время учебы в Высшей школе экономики. В 2016 году они впечатлились выступлением основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина на конференции в «Сколково» и задумали создать облачную платформу для привлечения финансирования под проекты с помощью технологии блокчейн.

25 октября 2019 года стало известно, что компания Accenture изучила мировой объем инвестиций в финтех-сервисы в 2019 году в мире. Рост вложений продиктован увеличением спроса со стороны пользователей к финтех-услугам. Несмотря на будущий потенциал развивающихся рынков, финтех-инвесторы продолжали отдавать предпочтение Соединенным Штатам, которые сохранили первое место по финансированию соответствующих стартапов. Суммарная стоимость инвестиционных сделок в США по итогам 2019 года подскочила на 54% до $26,1 млрд. Существенный рост инвестиций также зарегистрирован в Индии, Бразилии и Германии.

В азиатском регионе люди из-за бедности исторически мало пользовались услугами традиционных банков. Благодаря доступности смартфонов и росту благосостояния у людей появляется необходимость в финансовых сервисах, и они выбирают более удобные решения от финтех-стартапов. Краудленинговые платформы — не самый горячий из трендов среди инновационных в финтехе, но гиганты продолжают поддерживать многие из проектов.

Чтобы привлечь его, реальному сектору предстоит переструктурировать и токенизировать имеющиеся неликвидные активы. Инфраструктура для оцифровки прав и операций с новыми классами активов уже создается. Портал БИБОСС использует данные браузера пользователя (cookie, ip адрес и местоположение) для обеспечения корректной работы разделов сайта и сбора статистики. К ним относится 35% организаций, находящихся на пороге продажи. Под «смелыми шагами» он подразумевает вложения в развитие технологий, набор веса путем слияния с другими организациями и аутсорсинг.

Там ему предложили возглавить техническую команду инвестфонда Quantum Light миллиардера Николая Сторонского, основавшего британский финтех-стартап Revolut. Фонд запустился весной 2022 года и планирует отбирать стартапы для финансирования с помощью ИИ. Маргарита Стюкова окончила Высшую школу экономики, где также работала ассистентом профессора по математической статистике. После университета она пошла на лидерскую программу «Северстали» для роста до топ-менеджера.

В частности, регулятор применяет требования по росту собственного капитала к банку, снижению коэффициента риска, заставляет отказываться от малоликвидных активов. В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в США стоимость финтех-сделок выросла на 60%, достигнув $12,7 млрд. Большая часть привлеченных средств была связана с кредитованием стартапов и платежными сервисами. По оценкам экспертов, в 2019 году на финтех-рынке было заключено 3472 инвестиционных сделки против 3251 годом ранее, когда объём вложений измерялся рекордными $55,3 млрд.

Растущее использование блокчейн-технологий в финтех указывает на сдвиг к более децентрализованным и прозрачным финансовым операциям. Проекты, основанные на блокчейне, обладают потенциалом «‎гейм-чейнджера» в сфере платежных систем, ценных бумаг и даже целых сегментов банковского дела. Инвестиции в финансовые инструменты, описанные выше, позволяют улучшить доступ к финансовым услугам, снизить издержки и предложить потребителям более удобные и инновационные продукты. По оценкам McKinsey, к 2019 году около одной трети всех банков в мире имеют проблемы из-за использования несовершенных бизнес-моделей, нехватки финансов и присутствия на неблагоприятных рынках. Если эти организации не смогут провести правильную трансформацию, они рискуют быть проданы более сильному конкуренту.

С 2016 по 2019 год работал инвестиционным аналитиком в консалтинговой компании Ernst & Young, департаменте прямых инвестиций European Special Situations Group (ESSG) инвестбанка Goldman Sachs и фонде Elbrus Capital. Работая в Goldman Sach, он принимал участие в инвестициях в коммерческую недвижимость, а в фонде — в сделке на $10 млн с платформой для онлайн-записи Yclients. Лидер сегмента в Китае — онлайн-платформа для управления деньгами Lufax. Она основана в 2011 году, в сервисе зарегистрировано 33 млн пользователей, объем денег под управлением — $77,3 млрд.

Российский платежный сервис CloudPayments прекратит работу в Узбекистане 18 марта 2024 года, говорится в сообщении компании. CloudPayments в 2014 году запустили предприниматели Дмитрий Спиридонов и Константин Ян. В 2017 году Тинькофф Банк выкупил у них 55% стартапа за 290 млн рублей.

Краудфандинг и инвестиционные платформы предоставляют новые возможности для привлечения капитала и инвестирования. Платежные операции становятся более быстрыми и безопасными благодаря финтех-решениям, а блокчейн-технологии предлагают новаторские подходы к финансовой безопасности и прозрачности. Checkout.com предоставляет компаниям сервис по приёму онлайн-платежей, аналитике и борьбе с фродом. Среди её клиентов крупные классические компании — Pizza Hut, H&M, Farfetch — и другие стартапы, такие как Coinbase, Klarna и Revolut. Компания стремится занять сильные позиции на рынке онлайн-платежей, оцениваемом в 2 трлн долларов.

Блокчейн-технологии продолжат находить применение в создании децентрализованных финансовых сервисов, увеличивая прозрачность и безопасность транзакций. Хотя выбор акций финтех-компаний на российском рынке ограничен, инвесторы могут рассматривать котирующиеся компании, для которых финтех является одним из направлений деятельности. Материал явлется частью полного отчета по итогам российского fintech-рынка (топ-100 крупнейших компаний, pdf, 63 страницы), в котором представлены обзоры всех сегментов отрасли и сильнейших игроков, тренды и прогнозы на 2023-й. При этом 89% сделок в Африке были на ранней стадии — это пятилетний максимум для континента и самый высокий показатель среди всех других регионов. Это связывают с тем, что именно в этот период произошло расширение доступа к технологиям (мобильным телефонам и интернету) в регионе.

Татьяна Крестьянинова — выпускница направления финансов и банковского дела Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Уже на первом курсе она работала старшим финансовым специалистом в небольшой брокерской компании. Позже стала руководителем проектов в Uniteller — российской процессинговой компании, оказывающей услуги эквайринга. Тогда Крестьянинова начала развиваться в сфере онлайн-платежей.

Интеграция искусственного интеллекта в финансовые услуги не только открывает новые возможности для создания инновационных продуктов, но и поднимает планку для управления рисками и операционной эффективности. Инвестирование в проекты, активно разрабатывающие и внедряющие AI-технологии, может обеспечить преимущество на рынке, где персонализация и оптимизация операций становятся ключевыми. Таким образом, несмотря на текущие вызовы, венчурные инвестиции в fintech остаются актуальными и перспективными, подкрепленными долгосрочными трендами роста и инноваций в отрасли.

Например, сегодня Bank of America использует Erica — цифровой ассистент информирует о статусе транзакций и повышении регулярных оплат, дает еженедельные отчеты о тратах и сопровождает инвестиции. В то же время банки Wells Fargo и JPMorgan Chase пользуются чат-ботом Kasisto, выполняющим роль финансового аналитика и советника, а провайдер финансовых сервисов Glia в 2022 г. Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью разработки персонализированных финансовых услуг, улучшения систем управления рисками и оптимизации операционной деятельности финтех-компаний. Четвертый квартал стал самой «слабой» частью года — отрасли удалось привлечь всего $11,8 млрд инвестиций (по некоторым источникам, цифра доходит до $12,1 млрд), чуть больше $3,2 млрд пришлось на американский рынок.

По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, более 80% россиян пользуются финтех-сервисами. Он отмечает, что в России высока восприимчивость пользователей к инновациям в финансовом секторе. Высокую популярность финтех-услуг среди россиян эксперты связывают с молодостью финансовой системы, в результате чего потребители проще воспринимают технологические новинки. Оно также напоминает, что максимум в 2018 году был достигнут во многом благодаря компании Ant Financial Services (известна в первую очередь как владелец платёжной системы Alipay), которая тогда привлекла в общей сложности $14 млрд.

Финтех-компании в этой области, такие как Lending Club и Credit Karma, предлагают инновационные решения для кредитования и управления финансами. Их услуги включают платформы для peer-to-peer кредитования и инструменты для управления долгами и инвестициями, что делает финансовые услуги более доступными и персонализированными. 22 октября 2019 года консалтинговая компания McKinsey обнародовала исследование банковской отрасли, в которой эксперты предсказали закрытие многих банков в мире. Time for bold late-cycle moves («Последний пит-стоп? Время для смелых шагов»).

Великобритания при этом также возглавила топ европейских рынков, опередив Германию ($2,9 млрд и 113 сделок) и Францию ($2,8 млрд и 125 сделок). Несмотря на то что США продолжают возглавлять мировой топ по инвестициям в сфере fintech, финансирование сегмента в стране сократилось почти на 50%. В 2018 году глобальные инвестиции в сектор финансовых технологий достигли $111,8 млрд, увеличившись на 120% относительно показателя предыдущего года, равного $50,8 млрд. Об этом говорится в исследовании, составленном консалтинговой компанией KPMG.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально одобрила открытие спотовых инвестиционных фондов (ETF), связанных с биткоином. Это откроет доступ к криптовалюте на традиционном финансовом рынке. В исследовании говорится, что в течение года (к концу июня 2023-го) европейские финтех-компании в стремлении сохранить прибыль сократили около 3100 сотрудников. С другой стороны, 10 самых быстрорастущих организаций в рассматриваемой сфере за указанный период наняли более 1050 работников. «Основываясь на собственном опыте предпринимателя за последние восемь лет, я разочаровался в венчурном капитале», — объяснял Сторонский. По его словам, в плохие времена никто не хочет инвестировать, а в хорошие, напротив, все хотят этим заниматься, «так что урок заключается в том, что венчурные инвестиции довольно нестабильны и в них присутствует некий менталитет толпы».

В конце прошлого года со ссылкой на источники агентство Bloomberg написало о возможном следующем раунде венчурного финансирования Stripe с предварительной целью по оценке 70—100 млрд долларов. Напомним, текущая оценка Stripe составляет 36 млрд долларов, компания основана в 2011 году. В условиях пандемии Stripe, обеспечивающая платежи для e-commerce, получила столь значительный стимул роста, считают эксперты, что вполне может претендовать на новые уровни капитализации. Помощь бизнесу в переходе к онлайн-моделям оказалась особенно актуальной в период пандемии, но и сервисы для частных лиц не остались в стороне.

Согласно подсчётам, приблизительно 1,5 млрд взрослых во всём мире до сих пор не имеют доступа к банковским услугам, а ещё 2,8 млрд человек обеспечены банковскими сервисами в недостаточной степени, то есть, не имеют банковской карты. Более того, почти 44% взрослых в глобальном масштабе по-прежнему сильно зависят от наличных денег для совершения крупных транзакций. Упрощение доступа к услугам за счет онлайн-сервисов и минимизация офлайн-контакта меняют поведение потребителей финансовых услуг.

Около 40% сделок за этот период пришлось на альтернативные кредитные и платежные компании. В этом регионе доступ к кредитованию, а также получению и отправки средств потребителями и предприятиями сопряжен с определенными проблемами. Некоторые стартапы, в том числе Creditas и dLocal, предложили эффективные сервисы для решения этих задач, за счет чего в 2020 году и привлекли значительную сумму средств. Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), исторически малоосвоенный рынок с совокупным доходом от финансовых услуг почти в $4 трлн, по мнению авторов отчёта, к 2030 году опередит США и станет ведущим мировым финтех-рынком. В течение рассматриваемого периода показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) здесь ожидается на уровне 27%.

Показатели инвестиций всего второго полугодия на 61% меньше, чем в 2021 году. При этом такое снижение показателей характерно не только для fintech-рынка — согласно данным innovate Finance, активность венчурного капитала по 10 технологическим вертикалям (fintech, ИИ, SaaS и другие) снизилось на 56% с 2021 по 2022 год. Падение уровня всех инвестиций связано с макроэкономическими и геополитическими обстоятельствами года. В своих расчетах аналитики брали крупные сделки по слияниям и поглощения (M&A), а также венчурное финансирование и LBO (выкуп компании с помощью заемных средств). В отчете Accenture говорится, что в 2019 году почти половина от всего объема инвестиций — $17,2 млрд — в финтех пришлась на 83 крупнейшие сделки объёмом от $100 млн.

Так вы снизите риски, но может снизиться и потенциальная доходность. Согласно оценкам iResearch, объем мобильных платежей в Китае достигнет $200 млрд уже в 2019 году. В статье расскажу, что происходит в отрасли, в каких сферах и странах финтехнологии успешнее всего, и как самому инвестировать в финтех. По капитализации и объему привлеченных инвестиций лидирует сектор кредитования и платежей (графики 4—5, таблица 1). Эксперты также ожидают новой волны популярности встроенного финансирования и банкинга как услуги. Финтех-гиганты давно занимаются внедрением этой технологии, например, JPMorgan Chase утверждают, что ежегодно вкладывают более $12 миллиардов в развитие ИИ и машинного обучения.

Мы помогаем создать новое, используя технологиидля улучшения финансовый деятельности. Мероприятия, предусмотренные Основными направлениями, способствуют как реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», так и исполнению других проектов в сфере развития финансовых технологий. Банк России работает над достижением указанных целей совместно с участниками финансового рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами.

HSBC в 2022-м году объявили о запуске платформе токенизации HSBC Orion, а UBS разработали платформу международного торгового финансирования Batavia на основе продукта IBM и в 2023 провели первые успешные сделки. К августу 2021 года 55% от 100 крупнейших банков мира уже вкладывались в блокчейн-технологии напрямую или через дочерние компании. К маю 2022 как минимум 66 из них вложились хотя бы в 1 блокчейн-проект. Суммарному объему мобильных транзакций прогнозируется рост до $9,47 триллионов в 2023 году, притом лидером по онлайн-транзакциям является Китай с объемом платежей в $4 миллиарда. Принимая во внимание эти критерии, инвесторы могут не только минимизировать риски, но и обеспечить высокую отдачу от инвестиций.

В январе 2022 года аналитики Digital Horizon составили свой прогноз по главным трендам на рынке финансовых технологий в 2022 году. Для каждой из фундаментальных тенденций в области финтеха экспертами были предложены оптимистичные сценарии развития событий. Однако не все финансовые технологии понятны клиентам – многие, как отмечает Алексей Карпунин, испытывают сложности с тем, чтобы разобраться в многообразии предложений на рынке. “Не только банки, но и другие игроки работают над тем, чтобы сделать удобные сервисы, повышающие финансовую грамотность клиентов”, – заключил эксперт.

Но чем больше данных, тем выше нагрузка на data-департаменты, а значит, увеличивается и стоимость вычислений. Поэтому вероятен бурный рост аналитических и скоринговых продуктов, предоставляющих инсайты в реальном времени и умеющих не только рассчитывать исторический скоринг, но и прогнозировать на основе big data. Повышенное внимание венчурных инвесторов было приковано к цифровым банкам, среди которых – Chime, Revolut и Varo, которые в 2021 году привлекли $1,1 млрд, $800 млн и $510 млн соответственно.

В России также появляются новые бизнес-модели в секторе финансовых технологий, но объем участия венчурного капитала в развитии рынка ничтожно мал. В то же время TrueLayer привлек инвестиции от фонда Tiger Global Management и сервиса электронных платежей Stripe. Высокая конкурентность — основная проблема на рынке цифровых платежей — заставляет представителей финтех-индустрии расширять пул предоставляемых услуг и внедрять необычные решения.

Эти инновации привлекают значительные инвестиции за счет потенциала сокращения операционных расходов и привлечения нового поколения клиентов. По всем направлениям платежные услуги, кибербезопасность финансового сектора, insurtech (технологии в страховании) и устойчивость были наиболее востребованными областями инвестиций. Инвестиции в сервисы, ориентированные на криптовалюты и блокчейн, достигли рекордных $30 млрд. Приток средств инвесторов в компании, занимающиеся платежными технологиями, составил $51,7 млрд, в компании сферы кибербезопасности финансового рынка – $4,9 млрд. Как пишет Bloomberg, венчурный фонд банка планирует вкладывать от $5 млн до $20 млн либо в разработку финансовых технологий, например в блокчейн и ИИ, либо тратить эти средства на покупку миноритарных долей в финтех-компаниях.

И обратил внимание на платформы инвестиций в недвижимость Cadre (в 2019-м была оценена Forbes в $800 млн), FundRise и CrowdStreet. Он решил повторить их успех в России — так появилась онлайн-платформа для инвестиций в коммерческую недвижимость SimpleEstate. Она позволяет физлицам вкладывать деньги в отобранные объекты через механизм коллективных инвестиций. Подробнее о 10 самых перспективных российских специалистов в сфере финансов и инвестиций моложе 30 лет — в фотогалерее.

Венчурный капитал был самым крупным источником финансирования финтех-проектов. Венчурные капиталисты заключили около 4700 сделок, общая стоимость которых составила $115 млрд. Фонды прямых инвестиций (которые больше внимания уделяют финтех-компаниям на поздних стадиях и на стадии расширения) инвестировали в компании $12 млрд в рамках примерно 140 сделок. Оценки упали во всех сегментах и во всех географических регионах, а финансирование финтех-компаний стремительно пошло вниз. Так, объём вложений на начальном этапе в 2022 году составил около $4,6 млрд, что на 24% меньше по сравнению с предыдущим годом ($6,1 млрд). Финансирование раундов Series A и Series B в годовом исчислении уменьшилось на 37% и 38% соответственно — до $9,7 млрд и $12,6 млрд.

Оплату через СБП принимают 362 предприятия, причем 90 процентов – это малый и средний бизнес. Если вы ищете опытного технологического партнёра для разработки финансового сервиса или управления командой разработки — заполните форму и мы свяжемся, чтобы обсудить ваш продукт. В первой версии «Потока» клиентом-инвестором мог стать только владелец счета в Альфа-банке. Чтобы инвесторов стало больше, нужно было снять это ограничение.

Инвестиции в fintech охватывают различные направления, каждое из которых имеет свои уникальные возможности и проблематики. Вот некоторые из ключевых областей, привлекающих внимание инвесторов. Платежные проекты привлекли более $12 млрд в 2020 году, произошло увеличение на 3%.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.